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Wer eine vollständige Bestandsdaten- und Interessentenverwaltung
wünscht, der ist beim Plus Paket richtig. Legen Sie neue Interessenten an,
verwalten Sie Kundenzusatz-Informationen, erfassen Sie Fremdpolizzen oder rufen
Sie hinterlegte Dokumente wie PDF Polizzen-Kopien ab. Desweiteren können Sie Ihre
Kunden zusammenfassen und kommende Abläufer kontrollieren. Eine einfache und effizente
Bestandsdatenverwaltung.
Leistungsumfang:
- Voller Leistungsumfang des Starter Pakets
- Bestandsdatenverwaltung (ändern und ergänzen der bestehenden Daten
sowie erfassen zusätzlicher Daten und Anmerkungen zu Kunden und Polizzen, Kunden
gruppieren und klassifizieren)
- Anlage und Verwaltung von Interessenten und Neukontakten
- Anzeige der hinterlegten Dokumente wie PDF Polizzen-Kopien
- Kontrolle von auslaufenden und konvertierbaren Verträgen
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Entgelt
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12,- Euro monatlich*
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inkl. 20% MWSt:
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(11,- Euro bei jährlicher Zahlung)
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Plus Paket bestellen
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