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„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein”
(Philip Rosenthal, Unternehmer 1916)
Wir sind ständig bemüht unser Service zu verbessern und arbeiten daher stets an
neuen Funktionen und erweitern diese. Die neuesten Änderungen finden Sie hier zusammengefasst:
neue Funktionen:
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Kundenspiegel
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stellen Sie Ihren Kunden vorhandene Verträge als Übersicht zur Verfügung
mehr
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Kategorisierung Ihrer Kunden
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es ist nun Möglich, Kunden in Kategorien einzuteilen und danach zu filtern. Zum
Beispiel nach Vollkunden, Firmenkunden usw.
mehr
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OMDS 2.x Provisionen-Export
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Sie benötigen Ihre Provisionen im aktuellen OMDS Format für Ihr hausinternes Verwaltungsprogramm?
Dann laden Sie diese doch einfach herunter!
mehr
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manuelles Polizzenstorno
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Es kommt immer wieder vor, das stornierte Verträge bei den Versicherungsgesellschaften
im OMDS-Datensatz als aufrecht geführt werden.
Durch das "händische" setzen des Stornos, können Sie diesen Mißstand korrigieren.
Nachfolgende OMDS-Importe überschreiben Ihr gesetztes Storno nicht.
mehr
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Abläuferkontrolle
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Mit einfachen Such- und Filterfunktionen lassen sich mögliche, konvertierbare Verträge schnell auffinden und bearbeiten.
mehr
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einfache Antragsverwaltung
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Mit diesem Tool lassen sich Ihre Anträge leicht zuweisen und verwalten. Die Bearbeitungshistorie zeigt
Ihnen den detailierten Verlauf sowie den aktuellen Status. Natürlich kann das Original-Dokument als Kopie
dem Antrag auf Bestand.at hinzugefügt werden.
mehr
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geplante Funktionen:
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Kunden-Hierarchieabbildung
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Zusammenfassen von Kunden struktuiert nach z.Bsp. Familienmitgliedern
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voraussichtlicher Aufschalttermin:
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April 2011
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manuelles löschen von Kunden und Polizzen
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laut OMDS-Datensatz falsch zugeordnete Kunden und/oder Verträge löschen
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voraussichtlicher Aufschalttermin:
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April 2011
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Aufgabenverwaltung
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voraussichtlicher Aufschalttermin:
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April 2011
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